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淺析我國LED封裝環節市場概況

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淺析我國LED封裝環節市場概況

發布日期:2019-01-02 作者:普朗克光電 點擊:

(一)產業規模

LED封裝是半導體照明產業鏈的中游環節,與應用市場聯系最為緊密,它在應用產品總成本上占據30%左右的比重。由于封裝的技術含量與投資門檻適中,因此成為各國發展半導體照明產業的重要切入點,獲得了較為快速的發展,也成為競爭最為激烈的領域。

 

從產值上來看,2017年年我國LED封裝領域的產值達到了963億元,較2016年增長了29%。預計未來幾年,中國LED封裝市場仍將維持較高的增長率,到2020年,市場規模將超過1300億人民幣。

 

2017年封裝產品價格整體較2016年穩中有小幅上漲。前三季度幾大主流器件廠商的價格均微漲了5%-7%,而第四季度后隨著芯片價格回落,器件價格也略有下滑,總體維持穩定。2018年第一季度,封裝器件產品價格開始出現下調。

 

(二)產品結構

從封裝產品結構來看,受背光應用和通用照明影響,中功率SMD(表面貼裝)產品和COB集成封裝產品由于綜合成本優勢,受到眾多下游廠商的青睞,仍然保持增長趨勢,占據著主流市場。

 

同時,在大功率封裝方面,EMCCSPDOB的熱度持續高燒,經過幾年的發展已經開始與COB爭奪市場。大功率EMC在性價比上要高于傳統低功率的COB,目前這塊市場越來越多企業開始采用EMC取代低瓦數的COB。而以小尺寸、大電流、高可靠為特征的CSP在泛光照明之外,在閃光燈、汽車照明等強光照明燈具、投射類照明以及小角度照明方面已經開始進入市場,并將取得快速發展。

 

從產品結構來看,2017年中小功率在光源產品、室內燈具等產品中廣泛應用,其中0.2W-0.5W的器件是照明市場主流。而高功率產品除路燈等市場外,在景觀照明、汽車照明高速增長帶動下,2017年也保持較好勢頭。

 

(三)競爭格局

我國是LED封裝大國。近些年外資LED封裝企業不斷轉移至中國大陸。據統計,目前全世界70%以上數量的LED器件封裝集中在中國大陸地區,分布在美資、臺資、港資及我國本土等各類封裝企業之中。

 

目前,LED封裝市場主要競爭企業來自于三大陣營:第一陣營為歐美日陣營,起步最早,技術在全球領先,正在積極加強中國市場布局,但企業數量不多;第二陣營為韓國和我國臺灣地區,緊跟歐美水平,生產規模領先,大部分產能已經轉移到國內,跟國內企業的競爭最為明顯;第三陣營為國內本土封裝企業,近年工藝技術水平快速進步,部分企業也取得了較大突破,逐步參與到全球化的競爭中,在全球LED封裝產業中影響日益加大。

 

據統計我國具有一定規模的LED封裝企業數量約在2000家左右,主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、江西、福建等地區。長三角和珠三角仍是全國LED封裝企業最為集中的區域,企業總數占全國LED封裝企業總數的85%左右。

 

封裝環節經過多年的整并和發展,行業集中度已經大有提高。據CSA Research統計我國LED封裝產業集中度(國內前10名的封裝企業占國內封裝行業產值的比重)約為25%。同時,中游一超多強的競爭格局也逐步形成。木林森持續憑借規模優勢搶占市場份額,同時與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業形成合作同盟,并不斷通過參股、收購擴大版圖,已經成為中游市場老大。而國星光電、鴻利智匯、天電光電、瑞豐光電、兆弛節能等緊隨其后。

 

(四)市場狀況

主流市場持續增長,利基市場熱度提升,市場細分趨勢明顯。

 

照明領域,中低功率LED席卷市場,囊括整個室內領域和6成戶外領域。除國內照明市場保持增長以外,越多的國際品牌大廠,包含LumiledsOSRAMCREESamsungLG Innotek等將代工訂單逐漸往中國集中。該市場主流產仍然為SMDCOB。未來幾年國內市場整體仍然保持較高增速,而競爭激烈,利潤率低的趨勢也將保持。預計2020年,照明對LED外延片需求將超過5000萬片。

 

背光市場在近幾年已經飽和,加上受OLED的影響,增長基本停滯。但作為高端市場,利潤較高,早期主要為臺灣企業占據,現國內廠商已經占據主要市場份額。預計2020年,背光市場外延片需求量約1500萬片。

 

顯示屏市場,小間距顯示屏的迅猛發展,使得顯示屏LED市場持續保持增長態勢。預計顯示屏LED市場需求2020年將達到500萬片,市場規模可達158億人民幣。

 

利基市場迅速崛起。車用LED、手機閃光燈、植物照明已經成為各大企業重點布局和關注的領域。據CSA Research預計,這幾大領域的外延片需求量超過400萬片。

 

此外,UV/IRLED已經成為LED企業新的興趣點。近年來,紫外和紅外產品陸續走上舞臺,不僅僅得益于產業競爭過激導致毛利率下滑,更是因為禁汞和虹膜識別的相關事件引起。據Yole研究數據表明,至2019年,UV LED的芯片和封裝市場規模預計約5.73億美元,帶動市場約百億美元;而IRLED(不含傳感器)預估至2020年產值將達7。1億美元,年復合成長率達24%。基于三星掀起的虹膜識別在手機上的應用,國星光電在近期推出國內首款砷化鎵半導體材料的VCSEL紅外產品。同時還推出了用于誘蚊、美甲的UVLED器件產品。而鴻利也在UVLED布局多年,近期主推全無機封裝UVLED產品。



本文網址:http://www.tagimatic.com/news/564.html

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